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ご相談の流れ

まずはお気軽にご相談ください

STEP1.まずはお気軽にご相談ください!

まずは弊社までお気軽にご相談ください。

各種保険について、将来に向けての保険の見直し、赤字の家計を見直したい、子供のための教育費を準備したい、老後の生活費が気になる等、さまざまご相談内容にご対応いたします。

有限会社ニッカコウショウ / ほけんのハートフル

(本店TEL:0982-31-1945 / 安賀多店TEL:0982-29-3341)

ご希望をヒアリングいたします

STEP2.ご希望をヒアリングいたします。

お客様が抱えているお悩み、何をどうして行きたいか等についてお聞かせいただき、お客様の置かれている現状を把握、具体的にしていきます。

家計の状況について分析

STEP3.家計の状況について分析・評価

家計の状況についてお知らせください。

現状の無駄や無理のある点を、将来のライフプランと照らし合わせながら分析・評価いたします。

ベストなプランを作成

STEP4.ベストなプランを作成します!

弊社のファイナンシャルプランナー(FP)が専門家の立場から、お一人お一人に最適なライフプランを作成いたします。

定期的な見直し

STEP5.定期的な見直し

プランは定期的な見直しが必要です!

子供の誕生、経済状況の変化、法令や制度の変更等に伴い、一緒にプランを見直します。

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